วิดีโอการลงทุนจากช่องของเรา

หลังดูผลประกอบการ Q2 2026 ผมคิดว่า Nebius ทำออกมาได้ดีมาก ทั้งการบริหาร Capacity, การเปิดประมูลสัญญา, การเพิ่มลูกค้าที่ไม่ใช่ Hyperscaler และการเปิดตัว Asset-Light Model อีกจุดที่น่าสนใจคือ Management บอกว่าสัญญาใหม่ที่สร้างรายได้ประมาณ $20M-$25M ต่อ MW สามารถทำให้ Data Center คืนทุนได้ภายในไม่เกิน 2 ปี แต่สิ่งที่ผมยังกังวลคือเป้า ARR ปี 2026 ที่ $7B-$9B ตอนนี้ผ่านมาครึ่งปี ARR ยังอยู่ที่ประมาณ $3B ดังนั้นครึ่งปีหลัง Nebius ยังต้องเร่งขึ้นอีกมากเพื่อทำให้ได้ตามเป้า ถ้าทำได้ ผมคิดว่า Story ของ NBIS จะยิ่งแข็งแรงขึ้นมาก แต่ถ้าพลาด ตลาดก็น่าจะตอบสนองแรงเช่นกัน #NBIS #Nebius #หุ้นAI #AIInfrastructure #DataCenter #หุ้นอเมริกา #ลงทุนหุ้น ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Nebius ตั้งเป้าสร้าง Data Center Capacity ถึง 5GW ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ถ้าในอนาคตบริษัทยังสามารถสร้างรายได้ประมาณ $20M-$25M ต่อ MW ได้เหมือนสัญญาที่เซ็นในปัจจุบัน Capacity 5GW อาจสร้าง ARR ได้ถึงประมาณ $100B-$125B ต่อปี และถ้าให้ Valuation ที่ P/S 10 เท่า Market Cap ในอนาคตอาจเข้าใกล้ระดับ $1 Trillion แน่นอนว่านี่เป็น Scenario ที่ aggressive มาก เพราะยังขึ้นอยู่กับ Demand, ราคาของ GPU Compute และความสามารถของ Nebius ในการสร้าง Capacity ให้ได้ตามเป้า #NBIS #Nebius #Valuation #หุ้นAI #DataCenter #ลงทุนหุ้น #หุ้นอเมริกา ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Nebius กำลังทดลองโมเดลธุรกิจใหม่แบบ Asset-Light Partnership แทนที่บริษัทจะต้องลงทุนซื้อที่ดิน สร้าง Data Center และซื้อ GPU เองทั้งหมด Nebius สามารถเข้าไปช่วย Partner ในด้าน Platform, Technical Service และการหาลูกค้า ถ้าโมเดลนี้ขยายได้จริง Nebius อาจเพิ่ม Capacity ได้เร็วขึ้น โดยใช้เงินลงทุนของตัวเองน้อยลง และกลายเป็นธุรกิจที่มีลักษณะใกล้ Software มากขึ้น แต่ตอนนี้โมเดลนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และต้องรอดูว่าจะสามารถขยายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้จริงหรือไม่ #NBIS #Nebius #หุ้นAI #DataCenter #GPU #Neocloud #หุ้นอเมริกา ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Nebius (NBIS) ประกาศผลประกอบการ Q2 2026 ออกมาแล้วครับ และไตรมาสนี้มีหลายอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าบริษัทกำลังพัฒนาไปอีกระดับ รายได้เติบโตถึง 454% YoY, AI Business ARR เพิ่มขึ้นมาแตะ $3B และบริษัทยังคงตั้งเป้า ARR ปี 2026 ไว้สูงถึง $7-9B พร้อมเดินหน้าขยาย Data Center Capacity ไปสู่เป้าหมาย 5GW แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขการเติบโต คือโมเดลธุรกิจที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ในไตรมาสนี้ Nebius เซ็นสัญญา GPU กับลูกค้าใหม่หลายราย โดยสามารถสร้างรายได้ประมาณ $20M-$25M ต่อ MW และลูกค้าหลายรายยอมจ่ายเงินล่วงหน้า 50-60% ของ CapEx ที่ใช้สร้าง Infrastructure ขณะที่ผู้บริหารระบุว่า Data Center สำหรับสัญญาเหล่านี้สามารถคืนทุนได้ภายในไม่เกิน 2 ปี นอกจากนี้ Nebius ยังเริ่มแบ่ง Capacity ออกเป็นทั้งสัญญาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว, เปิดประมูล GPU Capacity เพื่อหาราคาตลาดที่ดีที่สุด และเริ่มผลักดัน Asset-Light Partnership Model ที่อาจช่วยให้บริษัทขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดด้วยตัวเอง ในคลิปนี้ผมจะพูดถึง * ผลประกอบการ Q2 2026 * Guidance และเป้า ARR $7-9B * สัญญา GPU ใหม่และรายได้ต่อ MW * Customer Prepayment กว่า $9B * กลยุทธ์สัญญาระยะสั้น / กลาง / ยาว * Data Center 5GW และแผนการขยาย Capacity * Asset-Light Partnership Model * Valuation และ Upside ในระยะยาว * ความเสี่ยงสำคัญ หาก ARR ปลายปีทำไม่ได้ตามเป้า * มุมมองของผมหลังจากงบไตรมาสล่าสุด ส่วนตัวผมคิดว่าไตรมาสนี้ Nebius ทำออกมาได้ดีมาก โดยเฉพาะในด้าน Execution และการบริหาร Capacity เพื่อสร้างผลตอบแทนจาก Infrastructure ให้สูงที่สุด แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือเป้า ARR $7-9B ภายในสิ้นปี เพราะหลังผ่านมาครึ่งปี ARR ยังอยู่ที่ประมาณ $3B และตลาดกำลังคาดหวังกับการเติบโตของบริษัทไว้สูงมาก ใครถือ NBIS อยู่ หรือกำลังศึกษาหุ้นตัวนี้อยู่ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใน Comment ครับ #NBIS #Nebius #หุ้นอเมริกา #หุ้นAI #AI #DataCenter #GPU #ลงทุนหุ้น #Neocloud timestamp 0:00 intro 0:43 ผลการเงิน 4:25 อัพเดทจากบริษัท 13:04 valuation 14:20 สรุป ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Astera Labs (NASDAQ: ALAB) ประกาศผลประกอบการ Q2 2026 พร้อมกับอัปเดตหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้ง Scorpio, Aries, Taurus, Leo CXL รวมถึงธุรกิจใหม่อย่าง Optical Connectivity และ Custom Silicon ในคลิปนี้ผมจะพาไปดูว่าแต่ละ Product ของ ALAB กำลังไปถึงไหน และอะไรคือ Growth Driver ที่สำคัญในช่วง 2027–2028 ประเด็นสำคัญในไตรมาสนี้: * PCIe 6 คิดเป็นประมาณ 50% ของรายได้แล้ว * Scorpio X-Series โตเร็วกว่าที่บริษัทคาด และอาจกลายเป็น Product Family ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Q3 * Aries ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการเปลี่ยนผ่านสู่ PCIe 6 และจำนวนการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นใน AI Cluster * Taurus เริ่มเข้าสู่ยุค 800G AEC และกำลังพัฒนา 3.2T สำหรับ Ethernet และ UALink รุ่นถัดไป * Leo CXL ได้ Design Win ใหม่จาก US Hyperscaler และเตรียมเข้าสู่ Volume Production ในปี 2027 * Optical Connectivity เตรียมเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ปี 2027 ก่อนต่อยอดไปสู่ NPO และ CPO * Custom Silicon ผ่าน NVLink Fusion และ Custom Leo อาจทำให้ ALAB สามารถขาย Connectivity Solution แบบครบวงจรให้กับลูกค้ารายใหญ่ * Content ต่อ XPU มีโอกาสเพิ่มจากเดิมเพียง $50–100 ไปสู่มากกว่า $1,000 สำหรับผม ไตรมาสนี้มีข่าวดีค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผมคาดไว้แล้ว สิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาจริงๆ คือแนวทาง “AI Your Way” ที่ ALAB ต้องการสร้าง End-to-End Connectivity Solution สำหรับลูกค้าแต่ละราย และหลังจากราคาหุ้นปรับตัวลง Valuation ของ ALAB ก็เริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่ผมมองว่าน่าสนใจอีกครั้ง ในคลิปนี้เราจะดูทั้งผลประกอบการ, Product Update, Valuation และมุมมองของผมต่อ ALAB หลังงบ Q2 2026 #ALAB #AsteraLabs #หุ้นอเมริกา #หุ้นAI #AIInfrastructure #Semiconductor #ลงทุนหุ้น timestamp 0:00 Intro 0:39 ผลการเงิน 4:05 อัพเดท 12:41 valuation 13:21 สรุป ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

AppLovin (APP) ประกาศผลประกอบการ Q2 2026 รายได้ $1.92B เติบโต 53% YoY แต่กลับต่ำกว่าเป้าที่บริษัทเคยให้ไว้เล็กน้อย จนราคาหุ้นร่วงกว่า 15% หลังประกาศผล ปัญหาสำคัญไม่ใช่แค่การพลาดเป้ารายได้ แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายไตรมาสที่ AppLovin ไม่สามารถทำผลงานได้เหนือกว่าความคาดหวังเหมือนที่ผ่านมา Adam Foroughi อธิบายว่าโมเดลโฆษณาสำหรับ Mobile Gaming ทำผลงานได้ต่ำกว่าที่ต้องการในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา แต่บริษัทได้ปรับปรุงโมเดลแล้ว และคาดว่าการเติบโตจะกลับมาในไตรมาสหน้า ขณะเดียวกัน AXON สำหรับ Web และ Ecommerce ซึ่งเป็น Growth Driver สำคัญในอนาคต ก็อาจใช้เวลานานกว่าที่ตลาดและผมเคยคาดหวัง เพราะ AppLovin ยังต้องสะสม Data เพิ่ม ดึง Advertiser เข้ามาทดลองใช้งาน และค่อยๆ เพิ่มงบโฆษณาเมื่อ ROAS ดีขึ้น ในคลิปนี้ ผมจะพูดถึง • ผลประกอบการ Q2 2026 ของ AppLovin • ทำไมรายได้พลาดเป้าเพียงเล็กน้อย แต่หุ้นกลับร่วงหนัก • ปัญหาของ AI Advertising Model ในไตรมาสนี้ • ทำไม Ecommerce และ Web Ads อาจโตช้ากว่าที่คิด • มุมมองของผมต่อ Growth Story ของ AppLovin หลังงบ • และเหตุผลที่ผมตัดสินใจขายหุ้น APP ออกจากพอร์ตทั้งหมด สำหรับผม ไตรมาสนี้ไม่ได้หมายความว่า AppLovin จะกลับมาไม่ได้ แต่เมื่อ Thesis เริ่มมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาด การลดความเสี่ยงแล้วรอดูว่าบริษัทสามารถกลับมาทำได้ตามที่ผู้บริหารบอกหรือไม่ อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการเชื่อมั่นเหมือนเดิมโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อนๆ ที่ถือ APP อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้าง? คิดว่าไตรมาสนี้เป็นเพียงการสะดุดชั่วคราว หรือ Growth Story ของ AppLovin เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ลองมาแชร์มุมมองกันได้ครับ #AppLovin #APP #หุ้นอเมริกา #หุ้นAI #ลงทุนหุ้น #งบการเงิน #หุ้นเทค timestamp 0:00 Intro 0:40 ผลการเงิน 2:46 โมเดลโฆษณาแย่ลง 4:53 ตลาด ecommerce 7:28 ความเห็นผม ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

เดือนกรกฎาคมถือเป็นหนึ่งในเดือนที่ผันผวนที่สุดของพอร์ตผม จากที่เคยทำผลตอบแทนขึ้นไปเกือบ +60% กลับร่วงลงมาแตะใกล้ 0% ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ก่อนจะฟื้นกลับมาปิดที่ประมาณ +18.4% นับตั้งแต่ต้นปี ในคลิปนี้ ผมจะพาไปดูว่าอะไรทำให้หุ้นกลุ่ม AI, Semiconductor และ Neocloud ร่วงหนัก ทั้งความกังวลเรื่อง Meta เข้ามาแข่งขันในตลาด AI infrastructure การขายทำกำไรหุ้น Semiconductor ก่อนประกาศผลไตรมาส และความกังวลเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของ Fed นอกจากนี้ ผมจะอัปเดตสัดส่วนหุ้นทั้งหมดในพอร์ต พร้อมอธิบายว่าทำไมผมจึงขาย Reddit แม้บริษัทยังเติบโตสูงกว่า 60% และเลือกเพิ่มน้ำหนักใน SK Hynix รวมถึงซื้อ Toyo กลับเข้ามาในพอร์ต แม้พอร์ตจะผันผวนหนัก แต่ผมยังเชื่อว่า AI data center ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการลงทุน และบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Google, Microsoft, Meta และ Amazon ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง คลิปนี้เป็นเพียงการแชร์มุมมองและประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน #หุ้นสหรัฐ #หุ้นAI #PortfolioUpdate #ลงทุนระยะยาว #Semiconductor #SKHynix #Reddit #หุ้นไรดี timestamp 0:00 Introduction 0:41 Portfolio 6:28 Allocation 10:41 Final thought ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

เหตุผลที่ผมชอบ SK Hynix มากกว่า Micron คือความเป็นผู้นำในตลาด HBM และโอกาสได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI มากกว่า แต่หุ้น Memory ยังเป็นธุรกิจที่มีความเป็นวัฏจักรสูง กลยุทธ์ของผมจึงไม่ใช่การถือแบบไม่สนใจผลประกอบการ แต่จะติดตามอัตราการเติบโตอย่างใกล้ชิด และพร้อมเปลี่ยนการตัดสินใจเมื่อพื้นฐานไม่เป็นไปตามที่คาด #SKHynix #SKHY #Micron #หุ้นAI #ลงทุนหุ้นต่างประเทศ #หุ้นไรดี ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

การเติบโตของ SK Hynix ไม่ได้มาจากราคา Memory ที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีทั้งการขยายกำลังผลิต ความต้องการ Token ของ AI ที่เพิ่มขึ้น และภาวะขาดแคลน Memory ที่อาจดำเนินต่อไปอีกหลายปี ทั้งหมดนี้จะทำให้ SK Hynix เติบโตต่อได้อีกนานแค่ไหน? #SKHynix #HBM #หุ้นAI #AIInfrastructure #Semiconductor #หุ้นเติบโต ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

SK Hynix กำลังเติบโตอย่างร้อนแรงจากความต้องการ HBM และ AI Server แต่การเติบโตที่สูงไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะน่าซื้อในทุกราคา คลิปนี้มาดูกันว่าเราควรประเมินมูลค่าหุ้น Memory อย่าง SK Hynix อย่างไร และราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนความคาดหวังของตลาดไปมากแค่ไหนแล้ว #SKHynix #SKHY #หุ้นAI #HBM #Valuation #หุ้นSemiconductor ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Memory ของ SK Hynix, Samsung และ Micron สามารถใช้ทดแทนกันได้ จึงยังมีลักษณะเป็นสินค้า Commodity ที่ราคาเปลี่ยนไปตาม Demand และ Supply แต่สำหรับ HBM ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกที่สามารถผลิตได้ ความจำกัดด้าน Supply จะช่วยให้ผู้ผลิตรักษาราคาและกำไรในระดับสูงไว้ได้หรือไม่? #HBM #SKHynix #Micron #Samsung #MemoryChip #หุ้นSemiconductor ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

SK Hynix หรือ SKHY คือหนึ่งในบริษัท Memory ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเติบโตของ AI และปัจจุบันยังเป็นผู้นำตลาด HBM ซึ่งเป็น Memory สำคัญที่ใช้ร่วมกับ GPU ใน AI Server ในคลิปนี้ ผมจะพาไปทำความรู้จัก SK Hynix ตั้งแต่พื้นฐานธุรกิจ DRAM, NAND และ HBM รวมถึงส่วนแบ่งตลาด โรงงานผลิต ประวัติบริษัท ผู้บริหาร ผลประกอบการล่าสุด และโอกาสการเติบโตจากความต้องการ Memory ที่เพิ่มขึ้นตามการใช้งาน AI นอกจากนี้ เรายังจะวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น • ธุรกิจ Memory ที่มีความเป็นวัฏจักรสูง • การพึ่งพารายได้จากตลาด AI • ความเสี่ยงจากสงครามการค้าและโรงงานในจีน • โอกาสที่ HBM จะกลายเป็นสินค้า Commodity • ผลกระทบหาก Hyperscaler เริ่มลดการลงทุน AI Data Center ท้ายคลิป ผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงชอบ SK Hynix มากกว่า Micron รวมถึงเงื่อนไขที่ผมใช้ตัดสินใจว่าจะถือต่อหรือขายหุ้นตัวนี้ออกจากพอร์ต คลิปนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ กรุณาศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน #SKHynix #SKHY #HBM #หุ้นAI #หุ้นSemiconductor #หุ้นMemory #Micron #ลงทุนหุ้นต่างประเทศ #หุ้นไรดี timestamp 0:00 Introduction 0:36 Business model 4:31 History 5:26 Management 5:56 Financial 7:39 Growth 9:17 Risk 15:17 Valuation 18:13 Update 20:18 Final Thought ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

ช่วงนี้หุ้นกลุ่ม AI หลายตัวถูกเทขายหนัก ไม่ว่าจะเป็น Micron, AMD, Marvell, Nvidia รวมถึงหุ้นกลุ่ม Neocloud อย่าง CoreWeave, Nebius และ IREN หลังมีข่าวว่า Meta อาจเริ่มปล่อยเช่า GPU สำหรับงาน AI Compute ตลาดกำลังกังวลว่า Meta อาจสร้าง Data Center มากเกินไป และ AI Demand อาจไม่ได้สูงอย่างที่หลายบริษัทคาดการณ์ไว้ แต่ในคลิปนี้ ผมอยากชวนมองอีกมุมหนึ่งว่า… ข่าวนี้อาจไม่ได้แปลว่า Demand หายไป แต่อาจแปลว่า Meta กำลังเห็นโอกาสใหม่ในตลาด AI Cloud มากกว่า เราจะคุยกันถึง: * ทำไมหุ้น AI ถึงร่วงหนัก * ข่าว Meta ปล่อยเช่า GPU กระทบตลาดยังไง * ทำไมผมคิดว่าตลาดอาจตีความข่าวนี้ผิด * ดีลระยะยาว $100B ของ Micron บอกอะไรเกี่ยวกับ AI Demand * ความเสี่ยงของหุ้นกลุ่ม Neocloud อย่าง IREN, NBIS, CRWV * และเวลาพอร์ทแดงหนัก เราควรรับมือยังไงในฐานะนักลงทุนระยะยาว คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน แต่เป็นการแชร์มุมมองส่วนตัว และวิธีคิดเวลาตลาดปรับฐานแรง ๆ สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นเติบโตและหุ้นกลุ่ม AI Infrastructure #หุ้นAI #AIInfrastructure #Meta #Micron #Nvidia #AMD #Marvell #IREN #Nebius #CoreWeave #ลงทุนระยะยาว #หุ้นไรดี timestamp 0:00 intro 0:56 ทำไมหุ้น AI กำลังร่วง 7:19 ทำยังไง เวลาตลาดกำลังปรับฐาน 9:49 ถ้ารู้อยู่แล้วว่าตลาดจะร่วง ทำไมไม่ขาย ? ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

อัปเดตพอร์ตหุ้นประจำเดือนมิถุนายน 2026 📊 ตั้งแต่ต้นปี พอร์ตของผมทำผลตอบแทนได้ประมาณ +46.4% เทียบกับ S&P 500 ที่ประมาณ +6.9% แต่ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว พอร์ตปรับตัวลงประมาณ -6.1% จากแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับหุ้นเทคโนโลยีและหุ้น AI ในคลิปนี้ ผมจะพูดถึงมุมมองต่อความกังวลเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI รวมถึงเหตุผลที่หลายบริษัทเริ่มมองหาโมเดล Open Source เพื่อลดต้นทุน โดยไม่ได้หมายความว่าความต้องการใช้งาน AI กำลังหายไป นอกจากนี้ ผมจะมาเปิดสัดส่วนพอร์ตล่าสุด ซึ่งตอนนี้มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมกันประมาณ 80% พร้อมอธิบายว่าเหตุใดผมจึงยอมรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวมากขึ้น เพื่อแลกกับโอกาสการเติบโตในระยะยาว หุ้นที่ซื้อเข้าพอร์ตในเดือนนี้: • SIMO – Silicon Motion • UMAC – Unusual Machines หุ้นที่ขายออก: • LIFE – Ethos Technologies • TOYO ภายในคลิปจะพูดถึง: • ผลงานพอร์ตเดือนมิถุนายนและผลตอบแทน YTD • ทำไมผมลดสัดส่วน ALAB แม้ยังมั่นใจในบริษัท • เหตุผลที่เพิ่มสัดส่วนหุ้น AI เป็นประมาณ 80% • Thesis การลงทุนใน SIMO • โอกาสและความเสี่ยงของ UMAC • เหตุผลที่ขาย LIFE และ TOYO • หุ้นที่ราคาขึ้นมาเยอะแล้ว ยังสามารถซื้อได้หรือไม่ • สิ่งที่ต้องติดตามจาก Hyperscaler และการลงทุนใน AI Data Center สำหรับผม การที่ราคาหุ้นเคยปรับตัวขึ้นมาแล้ว ไม่ได้แปลว่าหุ้นตัวนั้นแพงเกินไปเสมอ สิ่งสำคัญคือบริษัทจะสามารถเติบโตต่อจากระดับปัจจุบันได้อีกมากแค่ไหน และเรามีความมั่นใจในสมมติฐานการลงทุนของตัวเองมากเพียงใด เดือนนี้เพื่อนๆ ซื้อหุ้นตัวไหนเพิ่ม หรือขายหุ้นตัวไหนออกจากพอร์ตบ้าง? สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ หมายเหตุ: เนื้อหาในวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน #หุ้นสหรัฐ #ลงทุนหุ้น #พอร์ตหุ้น #หุ้นAI #PortfolioUpdate #SIMO #UMAC #ALAB #CRDO #NBIS #IREN timestamp 0:00 Intro 0:40 ผลงานพอร์ท 6:27 สัดส่วนหุ้นในพอร์ท 13:11 Silicon Motion 14:26 Unusual Machines 18:06 Toyo 19:05 สรุป ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Silicon Motion Technology หรือ SIMO เป็นบริษัท Fabless Semiconductor ที่ไม่ได้ผลิต NAND Memory เอง แต่เป็นผู้ออกแบบชิป Controller ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Memory ในมือถือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ และ AI Server ในคลิปนี้ ผมจะพาไปรู้จักธุรกิจของ Silicon Motion ตั้งแต่ eMMC, UFS, SSD Controller, Ferri-Series ไปจนถึงสองผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับอนาคตอย่าง MonTitan และ Boot Drive ประเด็นสำคัญในคลิป • Silicon Motion ทำเงินจาก Memory Controller อย่างไร • ทำไม NAND Maker จึง Outsource การออกแบบ Controller มากขึ้น • ส่วนแบ่งตลาด eMMC, UFS และ PCIe Gen 5 SSD Controller • MonTitan กับโอกาสจาก Enterprise SSD และ AI Inference • Boot Drive ที่มีลูกค้าอย่าง Nvidia และ Google • Nvidia CMX และ Agentic AI จะเพิ่มความต้องการ NAND SSD หรือไม่ • โอกาสที่ SSD จะแย่งตลาด HDD ใน AI Data Center • ผลประกอบการและความเป็น Cyclical ของธุรกิจ Memory • เปรียบเทียบ Valuation กับ Micron, SanDisk, Phison และหุ้น Semiconductor • ความเสี่ยงหาก Supply Memory กลับมาและการแข่งขันสูงขึ้น • มุมมองส่วนตัวว่าหุ้น SIMO น่าสนใจหรือไม่ในราคาปัจจุบัน Silicon Motion อาจเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ Memory และ AI Server โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานผลิต NAND เอง แต่สิ่งที่ต้องติดตามคือบริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตและส่วนแบ่งตลาดได้หรือไม่ เมื่อวัฏจักร Memory เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน #SIMO #SiliconMotion #หุ้นอเมริกา #หุ้นAI #หุ้นMemory #Semiconductor #AIDataCenter #NAND #SSD #ลงทุนหุ้น timeline 01:06 โมเดลธุรกิจ 13:34 ผู้บริหาร 13:53 ผลการเงิน 15:17 การเติบโต 17:44 ความเสี่ยง 19:24 valuation 21:13 สรุป ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

โดยรวมแล้ว ผมยังเชื่อว่า Astera Labs มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนใน AI Data Center โดยเฉพาะจากการเพิ่มจำนวน GPU ต่อ Rack และการเริ่มเร่งผลิต Scorpio-X ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมสนใจคือ Leo ซึ่งช่วยจัดการและแบ่งปัน Memory ภายในระบบ โดยอาจได้รับประโยชน์จากการเติบโตของงาน AI Inference ที่ต้องใช้ Memory จำนวนมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม Valuation ของ ALAB ในปัจจุบันสูงมาก และตลาดกำลังคาดหวังกับการเติบโตของบริษัทไว้สูง หากการส่งมอบสินค้า การเพิ่มรายได้ หรือการสร้างกำไรเกิดความล่าช้า ราคาหุ้นก็อาจปรับตัวลงได้รุนแรงเช่นกัน ดังนั้น ALAB จึงเป็นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูง แต่ผู้ลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงจากราคาหุ้นและความคาดหวังของตลาดให้ได้ครับ เนื้อหานี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน #ALAB #AsteraLabs #หุ้นAI #AIInfrastructure #AIInference #ScorpioX #หุ้นอเมริกา #ลงทุนระยะยาว ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Astera Labs หรือ ALAB เป็นหนึ่งในหุ้น AI Semiconductor ที่มีการเติบโตสูงมาก แต่ราคาหุ้นในปัจจุบันก็สะท้อนความคาดหวังจากตลาดไว้สูงเช่นกัน ในคลิปนี้ เรามาดูกันว่า Valuation ของ ALAB แพงมากแค่ไหน ตลาดกำลังคาดหวังการเติบโตจาก Scorpio-X, PCIe 6 และผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตมากเพียงใด รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากบริษัทเติบโตหรือสร้างกำไรได้ช้ากว่าที่ตลาดคาด หุ้นดี ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อได้ในทุกราคา นักลงทุนจึงควรพิจารณาทั้งโอกาสการเติบโตและความคาดหวังที่อยู่ในราคาหุ้นครับ เนื้อหานี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน #ALAB #AsteraLabs #หุ้นAI #หุ้นอเมริกา #AIDataCenter #Semiconductor #Valuation #ลงทุนหุ้น ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Astera Labs (NASDAQ: ALAB) เป็นหนึ่งในบริษัท Semiconductor ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตามการลงทุนสร้าง AI Data Center โดยบริษัทออกแบบระบบ Connectivity ที่ช่วยให้ GPU, XPU, CPU และ Memory ภายใน AI Server สามารถรับส่งข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในคลิปนี้ ผมจะพาไปรู้จักโครงสร้างของ AI Server Rack ตั้งแต่ Scale-Up Network และ Scale-Out Network ก่อนเจาะลึกผลิตภัณฑ์สำคัญของ Astera Labs ไม่ว่าจะเป็น • Aries PCIe Retimer สำหรับปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ • Scorpio-P และ Scorpio-X สำหรับเชื่อมต่อ GPU และ XPU • Taurus Smart Cable Module สำหรับสาย Active Electrical Cable • Leo Memory Connectivity Platform สำหรับจัดการและแบ่งปัน Memory • COSMOS Software สำหรับตรวจสอบคุณภาพและเสถียรภาพของระบบ • Optical Glass Coupler จากการเข้าซื้อกิจการ aiXscale นอกจากนี้ เรายังมาดูกันว่าอะไรจะเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตของ ALAB ในอนาคต ทั้งการเพิ่มจำนวน GPU ต่อ Rack, การเปลี่ยนผ่านสู่ PCIe 6 และ PCIe 7, ตลาด Optical Connectivity รวมถึงโอกาสของ Leo ในตลาด AI Inference และ KV Cache Offload แต่บริษัทก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาการลงทุนของ Hyperscaler, การแข่งขันจากระบบของ Nvidia, ความสามารถในการเข้าสู่ตลาด CPO และ NPO รวมถึง Valuation ที่ปัจจุบันสะท้อนความคาดหวังในการเติบโตไว้สูงมาก สุดท้าย ผมจะสรุปมุมมองว่าหุ้น Astera Labs ยังมีโอกาสเติบโตมากแค่ไหน และราคาหุ้นในปัจจุบันมี Margin of Safety เพียงพอสำหรับนักลงทุนหรือไม่ 00:00 Intro 01:39 Business Model ของ Astera Labs 06:19 ทีมผู้บริหาร 06:53 ผลประกอบการ 08:12 ปัจจัยการเติบโต 10:12 ความเสี่ยง 12:10 Valuation 13:33 อัปเดตล่าสุด 16:20 สรุปความคิดเห็น เพื่อนๆ มองว่า Astera Labs จะสามารถเติบโตตามตลาด AI Infrastructure ได้อีกนานแค่ไหน และคิดว่า Valuation ปัจจุบันแพงเกินไปหรือยัง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ครับ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแบ่งปันความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน #ALAB #AsteraLabs #หุ้นอเมริกา #หุ้นAI #AIDataCenter #Semiconductor #AIInfrastructure #ลงทุนหุ้น #PCIe #ScorpioX ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

ก่อนจะเข้าใจธุรกิจของ Credo Technology หรือ CRDO เราต้องเข้าใจก่อนว่า AI Data Center ทำงานยังไงครับ ใน AI Server Rack จะมี GPU จำนวนมากที่ต้องเชื่อมต่อและส่งข้อมูลหากันตลอดเวลา ทั้งในระดับ Scale-Up Network ภายใน Rack และ Scale-Out Network ระหว่าง Rack หลาย ๆ ตู้ ยิ่ง AI Model ใหญ่ขึ้น จำนวน GPU ก็ยิ่งเยอะขึ้น และความต้องการระบบเชื่อมต่อที่เร็ว เสถียร และรองรับ bandwidth สูงก็ยิ่งสำคัญขึ้น นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่บริษัทอย่าง CRDO ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของ AI Infrastructure #CRDO #CredoTechnology #AIDataCenter #AIInfrastructure #หุ้นAI #Semiconductor #หุ้นอเมริกา #ลงทุนหุ้นต่างประเทศ #หุ้นไรดี ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

ส่วนตัวผมยังชอบ Credo Technology หรือ CRDO เพราะบริษัทอยู่ในจุดสำคัญของ AI Data Center นั่นคือระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง GPU, Server Rack และ Data Center จุดที่น่าสนใจคือ CRDO ไม่ได้มีแค่ธุรกิจ AEC หรือ Active Electrical Cable แต่กำลังขยายไปสู่ตลาด Optics ผ่าน ZeroFlap Optics, DSP และเทคโนโลยี Silicon Photonics จาก DustPhotonics แต่ความเสี่ยงก็ชัดมากครับ โดยเฉพาะการพึ่งพาการลงทุนของ Hyperscalers ถ้า AI CapEx ชะลอตัวเมื่อไหร่ รายได้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบทันที สรุปคือ CRDO เป็นหุ้นที่ผมชอบ แต่ต้องติดตามผลประกอบการทุกไตรมาสอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ revenue growth, customer concentration, optics ramp และทิศทาง AI CapEx #CRDO #CredoTechnology #หุ้นAI #AIDataCenter #AIInfrastructure #หุ้นเติบโต #Semiconductor #หุ้นอเมริกา #ลงทุนหุ้นต่างประเทศ #หุ้นไรดี ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

Credo Technology หรือ CRDO เป็นหนึ่งในหุ้น AI Infrastructure ที่รายได้เติบโตแรงมาก จาก demand ของ AI Data Center และการเชื่อมต่อ GPU cluster ขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องระวังคือ Valuation ครับ แม้บริษัทจะมีการเติบโตสูงมาก และยังมี margin ที่ดี แต่ราคาหุ้นก็สะท้อนความคาดหวังไปเยอะแล้ว ถ้าในอนาคต revenue growth เริ่มชะลอ หรือ hyperscaler ลดการลงทุนด้าน AI Data Center หุ้นก็อาจถูกปรับ valuation ลงได้แรง สำหรับหุ้นแบบ CRDO คำถามจึงไม่ใช่แค่ว่า “บริษัทดีไหม” แต่ต้องถามด้วยว่า “ราคาปัจจุบันสะท้อนอนาคตไปมากแค่ไหนแล้ว” #CRDO #CredoTechnology #หุ้นAI #AIInfrastructure #Valuation #หุ้นเติบโต #Semiconductor #หุ้นอเมริกา #ลงทุนหุ้นต่างประเทศ #หุ้นไรดี ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

วันนี้เราจะมารู้จักกับ Credo Technology หรือ CRDO บริษัท semiconductor ที่อยู่เบื้องหลังการเชื่อมต่อข้อมูลใน AI Data Center ครับ หลายคนเวลาพูดถึง AI Infrastructure มักจะนึกถึง GPU, HBM, Server, Power หรือ Data Center แต่จริง ๆ แล้วอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่สำคัญมากคือ ระบบการเชื่อมต่อระหว่าง GPU, Server Rack และ Data Center เพราะถ้าข้อมูลวิ่งไม่เร็วพอ หรือสัญญาณไม่เสถียรพอ การ Train โมเดล AI ขนาดใหญ่ก็อาจมีปัญหาได้ ในคลิปนี้ ผมจะพาไปดูว่า Credo Technology ทำธุรกิจอะไร ทำไมบริษัทถึงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI Data Center และทำไมรายได้ของบริษัทถึงเติบโตแรงมากในช่วงที่ผ่านมา เนื้อหาในคลิปนี้จะพูดถึง: AI Server Rack คืออะไร Scale-Up Network และ Scale-Out Network ต่างกันยังไง Credo ขายสินค้าอะไรบ้าง AEC หรือ Active Electrical Cable สำคัญยังไง ธุรกิจ Optics ของ Credo มีโอกาสแค่ไหน สินค้าอื่น ๆ เช่น Retimer, Gearbox, OmniConnect และ Weaver ผู้บริหารของ Credo โอกาสการเติบโตในอนาคต ความเสี่ยงจาก Hyperscaler CapEx ความเสี่ยงด้าน Supply Chain และการแข่งขันในตลาด Optics Valuation และอัพเดทล่าสุดจาก Q4 FY2026 ความเห็นส่วนตัวของผมต่อหุ้น CRDO ส่วนตัวผมถือหุ้น Credo อยู่ เพราะชอบการเติบโตของรายได้ที่สูงมาก Margin ดี และบริษัทอยู่ในตลาดที่ได้ประโยชน์จากการขยายตัวของ AI Data Center โดยตรง แต่ความเสี่ยงก็มีไม่น้อย โดยเฉพาะการพึ่งพาลูกค้า Hyperscaler รายใหญ่ และความเสี่ยงถ้า AI CapEx เริ่มชะลอตัว คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ทุกคนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองนะครับ #CRDO #CredoTechnology #หุ้นAI #AIDataCenter #หุ้นเติบโต #Semiconductor #AIInfrastructure #หุ้นอเมริกา #ลงทุนหุ้นต่างประเทศ #หุ้นไรดี timestamp 0:00 Introduction 0:44 AI server 3:51 Business model 9:31 Management 10:07 Financial 10:56 Growth Driver 12:20 Risk 14:30 Valuation 16:41 Update Q4 FY2026 20:30 Final Thought ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/

https://www.youtube.com/watch?v=5dnlwt-m8N0 หลายคนโฟกัสแค่ว่า “หุ้นตัวไหนขึ้นเยอะที่สุด” แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “เราถือหุ้นตัวนั้นในสัดส่วนเท่าไหร่” ตัวอย่างเช่น ถ้าถือ ALAB 20% แล้วหุ้นขึ้น 100% พอร์ทโดยรวมจะได้ผลตอบแทนประมาณ 20% แต่ถ้าถือ LITE แค่ 1% แม้หุ้นจะขึ้น 1,160% พอร์ทโดยรวมก็จะโตประมาณ 11.6% นี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่า Concentrated Portfolio หรือการถือหุ้นจำนวนน้อยตัว แต่ให้น้ำหนักกับหุ้นที่เรามั่นใจสูง อาจช่วยให้พอร์ทเติบโตได้ดีกว่าการถือหุ้นหลายตัวแบบกระจายมากเกินไป แน่นอนว่าวิธีนี้มีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วย จึงต้องมาพร้อมกับการศึกษาหุ้นให้ลึก และติดตามผลประกอบการอย่างใกล้ชิดครับ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับ เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผม #หุ้นไรดี #ลงทุนหุ้นอเมริกา #ConcentratedPortfolio #PortfolioAllocation #GrowthStock #ALAB #LITE #หุ้นเติบโต #ลงทุนระยะยาว #PortfolioUpdate ติดตามผมได้ทาง Thread https://www.threads.com/@whatstocktobuytoday90 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61576148769053 Website https://hoonraidee.com/